العودة إلى الأعمال
منصة التحليلات المالية
لوحة تحليلات محفظة الاستثمار
إعادة تصميم نموذج بيانات Power BI من 37 جدولاً مشتتاً إلى مخطط نجوم من 11 جدولاً لإدارة المحافظ الاستثمارية المتعددة
العميل:شركة إدارة استثمار سعودية
النوع:منصة التحليلات المالية
سري — NDAالتحدي
نموذج بيانات Power BI عالي اللامركزية بـ 37 جدولاً جعل التحليل عبر المحافظ شبه مستحيل — إضافة محفظة جديدة كانت تتطلب إنشاء 7 جداول جديدة أو أكثر.
الحل
أعدت تصميم النموذج كمخطط نجوم من 11 جدولاً (4 جداول حقائق + 7 أبعاد) مع قياسات DAX مبسطة تستعلم عبر جميع المحافظ في تعبير واحد.
النتائج
تخفيض عدد الجداول بنسبة 70%، قياسات DAX أبسط بكثير، وإضافة محافظ جديدة أصبحت بإضافة صف واحد فقط.
التقنيات المستخدمة
Power BIDAXStar SchemaExcel Data ModelingSQL
المميزات
- تتبع AUM متعدد المحافظ
- تحليل الأرباح والخسائر
- ملف استحقاق الاستثمارات
- مقارنة المؤشرات المرجعية
- علامات الامتثال الشرعي